El equipo 7 tiene la misión de rescatar a un Gato propiedad de la esposa de un señor feudal, completan la misión. Naruto cansado de realizar misiones de rango D, le pide al Hokage que le asigne una misión mayor, el les habla sobre la clasificación de las misiones y los rangos ninja, pero aun así le asigna una misión tipo C, de proteger a un constructor de puentes, Tazuna, y llevarlo hasta el País de las Olas, en el camino son atacados por dos ninjas de la Aldea de la Niebla (Meizu y Gozu). En el camino Kakashi les explica sobre las naciones Ninjas y el poder del Hokage. Kakashi se da cuenta así que no debe dejar la guardia baja.