An der klingonisch-romulanischen Grenze kommt es zu immer mehr übergriffen. Die Romulaner greifen die Klingonen an und vernichten mit einer neuen Waffe einige Schiffe der Klingonen. Durch diese neue Waffen übernehmen die geheimnisvollen Romulaner die Kontrolle über die Schiffe der Klingonen und vernichten die meisten von diesen. Kurz bevor die Romulaner die Schiffe der Klingonen vernichten, zeigen sich diese und die erstaunten Klingonen sehen in den letzten Momenten ihres Leben, dass die Romulaner wie Vulkanier aussehen. Auf Romulus verfolgt Admiral Valdore i'Kaleh tr'Irrhaimehn die Fortschritte seiner neuen Waffe. Obwohl es ihm nicht gelungen ist die Gründung der Koalition der Planeten zu verhindern, ist es ihm durch den Angriff auf Coridan gelungen, dass Coridan mit seinen wichtigen Dili