2375, die USS Enterprise (NCC-1701-E) transportiert nach der Rückeroberung von Betazed den gefangenen Crell Moset. Captain Jean-Luc Picard ist froh, dass er diesen Kriegsverbrecher bald los ist, als er sich mit der USS Adventure trifft. Moset wird darauf auf die Adventure gebeamt und die Enterprise setzt ihren Kurs fort. Doch wenig später erhält die Enterprise einen Notruf der Adventure. Die Enterprise fliegt sofort zur Adventure, doch dort befinden sich nur noch Trümmer und niemand hat die Explosion des Schiffes überlebt.